Khi xây dựng một danh mục đầu tư trong trade coin, các nhà đầu tư có rất nhiều yếu tố họ phải xem xét trước khi bắt đầu giao dịch.
Trước khi chúng ta bắt đầu, một vài quy tắc cơ bản các bạn nên nắm trước:
- Nguyên tắc đầu tiên là không bao giờ đầu tư hoặc giao dịch bất kỳ số vốn nào mà bạn không đủ khả năng để mất ( đừng đi vay mượn nhé, thị trường này 90% người mới sẽ mất sạch trước khi họ có được bài học).
- Thứ hai, chỉ nên dành khoảng 2-5% tổng số vốn dành cho đầu tư của bạn vào tiền điện tử vì thị trường này rất khắc nghiệt. Số còn lại bạn nên đầu tư vào các lĩnh vực an toàn hơn mà bạn có thể nắm bắt được.
- Thứ ba, chia số vốn ra làm 10 lần, mỗi lần đầu tư vào coins nào bạn chỉ dùng 1/10 thôi. Tuyệt đối không nên thấy nó đang tăng mạnh mà bỏ hết vào rồi bạn sẽ đu đỉnh thôi.
- Và cuối cùng, nếu bạn chưa quen với giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ muốn bắt đầu rất nhỏ ($ 50- $ 100 mỗi giao dịch là quá đủ) để có được cảm nhận về thị trường, giao diện mua bán và biến động.
Các nhà đầu tư nên có sự hiểu biết nhất định về lợi nhuận và rủi ro, tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro, mức ký quỹ trên mỗi giao dịch, khung thời gian của từng giao dịch riêng lẻ, điều kiện thị trường hiện tại và giai đoạn của chu kỳ thị trường mà họ đang giao dịch.
Lợi nhuận và rủi ro
Lợi nhuận – rủi ro về cơ bản đo lường lợi nhuận tiềm năng của bạn là bao nhiêu cho mỗi đô la mà bạn sẵn sàng mạo hiểm. Các nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận các giao dịch dựa trên lợi nhuận – rủi ro tiềm năng tốt nhất.
Tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đo lường sự khác biệt giữa điểm vào lệnh (entry point) với điểm dừng lỗ (stoploss) và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh hai điều này cung cấp tỷ lệ lợi nhuận so với thua lỗ, hoặc phần thưởng cho rủi ro.
Các nhà giao dịch lý tưởng nên có tỷ lệ lợi nhuận rủi ro thuận lợi nhất khi lựa chọn một giao dịch vì một cách lý tưởng chúng ta muốn được trả nhiều tiền hơn khi chấp nhận rủi ro lớn trên thị trường.
Ví dụ, các nhà giao dịch nên kiếm được gấp đôi số tiền họ muốn mạo hiểm. Điều này mang lại cho họ lợi nhuận-rủi ro 2:1.
Lợi nhuận rủi ro 2: 1 được coi là bình thường, trong khi tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 4:1 được coi là tốt. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mạo hiểm 10 đô la cho một giao dịch với hy vọng kiếm lại 40 đô la với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 4:1.
Khung thời gian
Nhà đầu tư có thể sử dụng các khung thời gian khác nhau để đạt được kết quả đầu tư tốt nhất. Các khung thời gian này được phân loại theo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Khung ngắn hạn
Các giao dịch ngắn hạn thường mất từ vài giờ đến vài ngày. Do đó, nhà đầu tư có thể tận dụng các biến động ngắn hạn trên thị trường.
Lợi nhuận và rủi ro cho các giao dịch ngắn hạn thường thấp hơn giao dịch trung hạn hoặc dài hạn.
Giao dịch ngắn hạn được coi là rủi ro hơn so với giao dịch trung hạn hoặc dài hạn vì các cá nhân tiếp xúc nhiều hơn với biến động thị trường với biên độ sai số nhỏ hơn.
Kiểu giao dịch này phù hợp với các nhà giao dịch vì khả năng chịu rủi ro cao hơn.
Khung trung hạn
Giao dịch trung hạn ít rủi ro hơn giao dịch ngắn hạn, và dựa trên các giao dịch mất vài tuần đến vài tháng để hoạt động. Kiểu giao dịch này phù hợp với các nhà giao dịch có khả năng chịu rủi ro vừa phải và ít thời gian hơn trong tay họ.
Phần thưởng rủi ro cho giao dịch trung hạn thường thấp hơn giao dịch dài hạn, nhưng cao hơn giao dịch ngắn hạn.
Khung dài hạn
Giao dịch dài hạn ít rủi ro hơn giao dịch ngắn hạn và trung hạn, và giúp các nhà giao dịch tự liên kết với xu hướng thị trường hiện tại để đạt được kết quả tốt nhất.
Thông thường các giao dịch dài hạn mất từ 4 đến 6 tháng. Giao dịch dài hạn phù hợp với các giao dịch với mức độ chấp nhận rủi ro thấp và cho các nhà đầu tư có ít thời gian hơn trong tay.
Lợi nhuận rủi ro cho giao dịch dài hạn thường cao hơn giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn.
Giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ (MARGIN), còn được gọi là giao dịch đòn bẩy, là một hình thức giao dịch sử dụng vốn vay để giao dịch số lượng lớn hơn của một tài sản cụ thể. Ví dụ: nếu bạn có 1 Bitcoin trên Binance, bạn có thể vay thêm tối đa 2 Bitcoin và giao dịch như thể bạn có 3 Bitcoin.
Tuy vậy, lợi nhuận gấp 3 thì thua lỗ cũng gấp 3. Và không dành cho người không có kinh nghiệm trong thị trường crypto.
Margin Calls
Nếu giao dịch ký quỹ đi sai hướng, một nhà giao dịch sẽ được yêu cầu thêm tiền vào tài khoản của họ để tránh thanh lý đơn hàng. Điều này được gọi là một cuộc gọi ký quỹ (margin calls). Nếu một nhà giao dịch không thể cung cấp thêm tiền để đảm bảo một đơn đặt hàng, nó sẽ tự động bị đóng, tức là bạn mất sạch tiền.
Sử dụng đòn bẩy giao dịch quá cao vừa có lợi nhuận vừa có rủi ro. Nó có thể tăng lợi nhuận, nhưng cũng có thể khiến bạn bị Margin calls hoặc thanh lý tài khoản xảy ra trên các biến động giá tương đối nhiều.
Điều kiện thị trường
Các thương nhân nên có một sự hiểu biết đầy đủ về các điều kiện thị trường hiện tại trước khi họ bắt đầu giao dịch.
Ví dụ, thị trường tiền điện tử tổng thể tăng (bullish hay phe bò thằng) hay giảm tại thời điểm (bearish hay phe gấu thắng) hiện tại? Một khả năng khác là lớp tài sản đang đi ngang – không có sự thiên vị mạnh lên hoặc xuống, giai đoạn này gọi là sideway.
Có một sự hiểu biết đầy đủ về các điều kiện thị trường hiện tại sẽ cho phép các nhà giao dịch sử dụng tốt nhất các chiến lược giao dịch ngắn, trung và dài hạn.
Các giai đoạn thị trường
Thị trường phải tuân theo bốn giai đoạn: Tích lũy, Tăng trưởng, Phân phối và suy giảm.
Trong giai đoạn tích lũy, thị trường bước vào giai đoạn hợp nhất giá kéo dài. Thị trường này có thể giao dịch đi ngang trong nhiều tháng trong khi các chỉ số giao dịch bắt đầu bị san phẳng, chẳng hạn đường MA và nghiên cứu động lượng.
Trong giai đoạn tăng trưởng, thị trường hình thành một xu hướng tăng, tách ra khỏi các điều kiện ràng buộc phạm vi. Thông thường, giá bắt đầu ổn định trên mức trung bình động 200 (đường MA200) khung ngày trên cơ sở nhất quán. Các chu kỳ thường được gọi là thị trường tăng trưởng và có thể kéo dài trong nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm.
Trong Giai đoạn phân phối, giá bắt đầu bước vào giai đoạn hợp nhất kéo dài, với việc di chuyển trung bình làm phẳng và siết chặt phạm vi.
Trong giai đoạn suy giảm, thị trường bước vào một xu hướng giảm trong đó giá tiếp tục giảm và liên tục giao dịch dưới mức trung bình động 200 (đường MA200) khung ngày. Một thị trường gấu có thể một lần nữa kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Cách tính rủi ro
Công cụ tính rủi ro là tỷ lệ phần trăm trên mỗi giao dịch mà chúng tôi khuyên các nhà giao dịch BTC chịu rủi ro trong các chu kỳ thị trường khác nhau.
| Giai đoạn thị trường | Tỷ lệ rủi ro | Khung thời gian |
| Giai đoạn tăng giá mạnh (Strong Bullish) | 10% | toàn bộ |
| Giai đoạn thị trường tăng giá suy yếu | 5% | toàn bộ |
| Giai đoạn tăng trường và phân phối | 5% | toàn bộ |
| Giai đoạn giảm giá mạnh (Strong bearish) | 10% | toàn bộ |
| Giai đoạn giảm giá suy yếu | 5% | toàn bộ |
Để nhận được hướng dẫn phân bổ vốn và cách đánh hiệu quả hãy vào: https://t.me/GTAmargin
